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上海莱士跨境换股、东方能源收金融资产两单超

发表时间:2019-11-17

  证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》之后,上市公司并购重组再提速。最近一个月,证监会上市公司并购重组委已召开13次工作会议,审核通过了20家上市公司重组项目。

  11月13日,民企跨境换股第一单、交易作价超130亿元的上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“上海莱士”)重大资产重组项目过会。

  同日,国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“东方能源”)以150亿元收购国家电投集团资本控股有限公司(以下简称“资本控股”)100%股权项目获得通过。

  11月13日,经证监会上市公司并购重组委2019年第59次工作会议审核,上海莱士重大资产重组项目获得通过。

  本次交易,上海莱士将以发行股份的方式,购买Grifols持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股以及已发行在外的50股B系列普通股,合计45%GDS股权。交易作价19.26亿美元(约132.46亿元人民币)。

  公开信息显示,神码堂、59875神码堂、神码堂开奖、欢迎神码堂上海莱士主要从事生产和销售血液制品,是亚洲知名的血液制品企业。GDS是全球知名血液制品企业Grifols的子公司,是一家专业从事血液检测设备和试剂生产的血液检测公司。

  “在产业链上,标的资产GDS位于上市公司的上游,其掌握的血浆中的病毒筛查技术运用于浆站采集血浆环节,是采集的血浆用于生产血液制品的必要前置程序。本次交易,正是上海莱士延伸产业链收购之举。”中联资产评估有关人士表示。

  据介绍,Grifols为西班牙上市公司,GDS为依照美国法律设立、合法存续的股份公司。本次购买,上海莱士与Grifols将采用直接跨境换股方式完成交易。

  近年,中国企业跨境并购持续升温,但是中国上市公司收购海外资产一般采用现金收购或设立并购基金方式,鲜有采用跨境换股的案例。个别获批的跨境换股案例也多为国有企业,大部分还是同一控制下的并购。

  “在中美贸易摩擦大环境下,本次交易已经通过美国联邦贸易委员会(FTC)反垄断审查和美国外国投资委员会(CFIUS)安全审查,难能可贵。”本次并购的独立财务顾问如是表示。

  11月13日,经证监会上市公司并购重组委2019年第59次工作会议审议,东方能源收购资本控股100%股权项目获得通过。

  本次交易,上市公司东方能源将以发行股份的方式,购买国家电投、南网资本、云能资本、国改基金、中豪置业合计持有的资本控股100%股权。交易作价151.12亿元。

  本次交易前,国家电投直接和间接持有东方能源39.66%的股权,直接持有资本控股64.46%的股权。收购完成后,东方能源将资本控股纳为全资子公司,相当于将国家电投的金融板块资产注入上市公司。

  公开信息显示,国家电投旗下资本控股为投资控股型公司,通过国家电投财务、国家电投保险经纪、百瑞信托、先融期货、永诚保险等金融机构,分别经营财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等业务。

  当前,在宏观经济增速放缓、实体经济去杠杆化、经济发展方式转变和增长动力转换的背景下,金融领域风险隐患不容忽视,防风险、补短板仍是金融监管重点。严监管态势持续,香港赛马会官方总部,实体经济下行压力传导至金融行业,中美贸易战带来不确定因素,金融开放加剧行业竞争。

  “本次重组将使央企国家电投旗下金融资产实现证券化上市,有利于国家电投金融产业逐步实现与资本市场的充分对接,进而利用资本市场平台建立持续资本补充机制,提升市场竞争力和抗风险能力,这也是贯彻落实金融供给侧改革精神,增强金融服务实体经济能力,防范化解金融风险,以及推动国有企业改革,提高资产证券化水平的有力践行。”中联资产评估上述人士表示。